Điều hành các cuộc họp bán hàng từ đặt chỗ Calendly đến theo dõi tl;dv
Okou kết hợp các câu trả lời đặt chỗ của Calendly với bản ghi tl;dv, chuẩn bị cho đại diện trước cuộc gọi, sau đó cập nhật HubSpot và soạn thảo phần theo dõi trong Gmail sau đó.
Bốn báo cáo một trang trong suốt vòng đời cuộc họp bán hàng
Okou chuẩn bị bốn báo cáo độc lập, mỗi báo cáo được thiết kế để mở và xem xét riêng: một bản tóm tắt tài khoản trước cuộc gọi từ Calendly và HubSpot, một báo cáo thông tin cuộc gọi dựa trên bản ghi tl;dv, một báo cáo cập nhật giao dịch cho HubSpot và một báo cáo theo dõi khách hàng với kế hoạch hành động chung và liên kết Calendly tiếp theo chính xác. Di chuyển qua băng chuyền để đọc từng trang HTML trực tiếp, sau đó mở nó để chọn và sao chép văn bản. Dữ liệu chỉ mang tính minh họa; định dạng báo cáo là đầu ra thực mà Okou chuẩn bị.
Quy trình làm việc bán hàng Calendly và tl;dv là gì?
Một quy trình làm việc bán hàng Calendly và tl;dv kết nối ngữ cảnh được thu thập khi một khách hàng tiềm năng đặt lịch họp với cuộc trò chuyện được ghi lại trong cuộc gọi. Okou sử dụng các câu trả lời Calendly để chuẩn bị cho đại diện, khớp bản ghi tl;dv đã hoàn thành với cùng tài khoản và giao dịch, trích xuất các tín hiệu và cam kết đủ điều kiện, viết ghi chú HubSpot và chuẩn bị theo dõi Gmail. Kết quả là một quy trình bán hàng liên tục thay vì một bản ghi lịch trình, một bản ghi, một CRM và một hộp thư đến đều cần được đối chiếu thủ công.
Tại sao việc lên lịch và thông tin cuộc gọi vẫn để lại một khoảng trống chuyển giao
Một khách hàng tiềm năng đặt lịch gọi khám phá thông qua Calendly và trả lời ba câu hỏi đủ điều kiện. Những câu trả lời đó chứa lý do họ đặt lịch, quy mô triển khai và ngày mục tiêu của họ, nhưng chúng thường biến mất vào lời mời lịch. Trước cuộc họp, Okou kết hợp ngữ cảnh đó với lịch sử tài khoản và giao dịch trong HubSpot để chuẩn bị cho đại diện. tl;dv ghi lại cuộc gọi và tạo bản ghi. Ngay sau khi sẵn sàng, Okou khớp lại với đặt lịch, chấm điểm giao dịch, trích dẫn rủi ro, ghi lại lời hứa của cả hai bên, viết ghi chú HubSpot và để lại một bản theo dõi cá nhân hóa trong Gmail với liên kết Calendly tiếp theo. Đại diện xem xét bốn bản chuyển giao đã chuẩn bị thay vì đối chiếu bốn công cụ.
Cách Okou kết nối Calendly và tl;dv cho bán hàng
Bước 1: Kết nối các công cụ của bạn
Bước 2: Hỏi Okou
Bước 3: Phát triển thêm
Cách Calendly, tl;dv, HubSpot và Gmail hoạt động cùng nhau
Calendly và tl;dv là các đầu vào cốt lõi. HubSpot và Gmail biến ngữ cảnh kết hợp thành thực thi bán hàng. Mỗi trình kết nối vẫn được giới hạn trong phần quy trình làm việc mà nó sở hữu.
Tích hợp Calendly: ngữ cảnh đặt chỗ Okou đọc
Bắt buộcOkou đọc loại sự kiện, thời gian đã lên lịch, người tổ chức, người được mời, liên kết cuộc họp, câu trả lời câu hỏi đặt chỗ và lịch sử lên lịch lại có sẵn. Nó sử dụng các trường đó để xác định tài khoản, hiểu lý do khách hàng tiềm năng đã đặt chỗ và chuẩn bị cho đại diện trước cuộc gọi. Quy trình làm việc này không tự động hủy, lên lịch lại hoặc đặt cuộc họp.
Tích hợp tl;dv: cuộc trò chuyện Okou phân tích
Bắt buộcKhi bản ghi cuộc họp đã sẵn sàng, Okou đọc siêu dữ liệu cuộc họp, nhãn người tham dự và người nói, văn bản bản ghi, dấu thời gian, ghi chú và các điểm nổi bật có sẵn từ tl;dv. Nó khớp bản ghi với sự kiện Calendly bằng liên kết cuộc họp, email người tham dự và thời gian bắt đầu, sau đó căn cứ mọi tín hiệu bán hàng vào những gì thực sự đã được nói.
Tích hợp HubSpot: bản ghi giao dịch Okou cập nhật
Tùy chọnOkou tìm kiếm liên hệ, công ty và giao dịch đang mở bằng cách sử dụng người tham dự bên ngoài và miền tài khoản. Nó đọc các ghi chú trước đó để so sánh động lực giao dịch, sau đó viết ghi chú cuộc họp có cấu trúc với các khoảng trống về trình độ, rủi ro, các bên liên quan và cam kết. Một thay đổi giai đoạn được đề xuất với bằng chứng và chờ phê duyệt.
Tích hợp Gmail: các bản nháp Okou tiếp theo
Tùy chọnOkou tạo một bản nháp theo dõi gửi cho khách hàng tham dự. Nó nhắc lại mục tiêu của họ, ghi lại cam kết của cả hai bên, đề xuất bước tiếp theo và bao gồm liên kết Calendly chính xác khi cần một cuộc họp khác. Tin nhắn vẫn là bản nháp chưa gửi cho đến khi đại diện xem xét và gửi.
Okou so với chuyển giao thủ công so với tl;dv một mình
Calendly nắm bắt ý định trước cuộc gọi và tl;dv nắm bắt chính cuộc gọi. Giá trị bán hàng xuất hiện khi các bản ghi đó cùng nhau thúc đẩy hành động tiếp theo.
Bàn giao thủ công
Đại diện sao chép câu trả lời đặt chỗ vào ghi chú, xem bản ghi, cập nhật HubSpot và viết theo dõi. Mỗi hệ thống đều có dữ liệu, nhưng đại diện vẫn thực hiện đối chiếu.
Chỉ tl;dv
Bản ghi và tóm tắt cuộc họp có thể tìm kiếm được, nhưng các câu hỏi đặt chỗ, lịch sử giao dịch, cập nhật CRM và theo dõi khách hàng vẫn là các tác vụ riêng biệt.
Okou với Calendly và tl;dv
Okou kết hợp đặt chỗ và bản ghi, chuẩn bị đại diện trước cuộc gọi, sau đó biến cuộc trò chuyện thành bằng chứng giao dịch, một ghi chú HubSpot và một bản nháp Gmail sau đó. Đại diện xem xét các quyết định thay vì tập hợp ngữ cảnh.
Mẹo để có kết quả tốt hơn
Các câu hỏi thường gặp
Calendly và tl;dv hoạt động cùng nhau như thế nào để bán hàng?
Calendly cung cấp ngữ cảnh đặt chỗ: ai đã đặt, tại sao họ đặt, câu trả lời của họ và khi nào cuộc họp diễn ra. tl;dv cung cấp cuộc trò chuyện: người nói, bản ghi, dấu thời gian, ghi chú và điểm nổi bật. Okou khớp cả hai bản ghi và sử dụng ngữ cảnh kết hợp để chuẩn bị, đánh giá, cập nhật CRM và theo dõi.
Làm thế nào Okou khớp bản ghi tl;dv với sự kiện Calendly phù hợp?
Okou trước tiên tìm kiếm một liên kết cuộc họp được chia sẻ hoặc ID sự kiện của nhà cung cấp. Khi không có sẵn, nó sử dụng người tổ chức, email người tham dự bên ngoài, tiêu đề và thời gian bắt đầu trong một khoảng thời gian hẹp. Nếu có nhiều hơn một cuộc họp hoặc giao dịch khớp, Okou sẽ yêu cầu bạn chọn trước khi viết bất cứ điều gì.
Điều gì xảy ra khi một khách hàng tiềm năng đặt chỗ qua Calendly?
Okou đọc các câu hỏi đặt chỗ có sẵn, tìm liên hệ và giao dịch trong HubSpot, và chuẩn bị một bản tóm tắt trước cuộc gọi ngắn gọn với lịch sử tài khoản, các bên liên quan đã biết, các cam kết mở, ba câu hỏi để xác thực và một chương trình nghị sự được đề xuất.
Điều gì xảy ra khi bản ghi tl;dv đã sẵn sàng?
Okou chấm điểm các tín hiệu đủ điều kiện, lập bản đồ ủy ban mua hàng, gắn cờ rủi ro bằng các trích dẫn có dấu thời gian, ghi lại các cam kết của cả hai bên, viết ghi chú HubSpot và chuẩn bị bản nháp theo dõi Gmail. Bằng chứng bị thiếu vẫn được đánh dấu là bị thiếu thay vì được suy luận.
Liệu Okou có gửi email hoặc tự động thay đổi giai đoạn giao dịch HubSpot không?
Không. Quy trình làm việc mặc định tạo một bản nháp Gmail chưa gửi và đề xuất bất kỳ thay đổi giai đoạn nào với bằng chứng hỗ trợ. Đại diện xem xét email và chấp thuận rõ ràng các thay đổi giai đoạn CRM.
Kết nối cuộc gọi bán hàng đã đặt tiếp theo của bạn từ đầu đến cuối
Kết nối Calendly và tl;dv trước. Thêm HubSpot và Gmail để biến cuộc họp đã khớp thành một bản cập nhật giao dịch và một bản nháp theo dõi sẵn sàng xem xét.
