Cuộc gọi bán hàng đến bản nháp theo dõi
Okou đọc bản ghi cuộc họp, đánh giá giao dịch, gắn cờ rủi ro bằng các trích dẫn, ghi lại lời hứa của cả hai bên, viết ghi chú HubSpot và chuẩn bị email theo dõi trong Gmail — chỉ bản nháp, bạn nhấn gửi.
Những gì Okou cung cấp: một bản tóm tắt giao dịch sau cuộc họp
Khám phá một bản tóm tắt giao dịch mẫu với điểm sức khỏe được trọng số MEDDIC, radar rủi ro trích dẫn bản ghi, sổ cái cam kết hai bên và các hành động đã chuẩn bị: ghi chú HubSpot, bản nháp Gmail và các lời hứa được theo dõi. Dữ liệu chỉ mang tính minh họa; định dạng tóm tắt là một đầu ra thực tế mà Okou tạo ra từ một bản ghi.
Tóm tắt tác nhân
Okou đã phân tích một cuộc gọi dài 47 phút, khớp nó với giao dịch HubSpot phù hợp, chấm điểm tình trạng giao dịch ở mức 72 (+9), gắn cờ một đề cập của đối thủ cạnh tranh và một người đánh giá bảo mật vắng mặt, ghi lại 6 cam kết và chuẩn bị ghi chú HubSpot và bản nháp theo dõi Gmail với cả hai tài liệu đã hứa được đính kèm.
- Điểm sức khỏe giao dịch
- 72+9 so với cuộc họp trước
- Rủi ro đã gắn cờ
- 3mỗi cái với trích dẫn đằng sau nó
- Cam kết được theo dõi
- 6cả hai bên, với ngày đáo hạn
Tự động hóa theo dõi cuộc họp bán hàng là gì?
Tự động hóa theo dõi cuộc họp bán hàng là quá trình biến bản ghi cuộc gọi bán hàng thành công việc thực sự thúc đẩy một giao dịch: ghi chú CRM, đánh giá tình trạng giao dịch, các cam kết được theo dõi và email theo dõi. Okou hoạt động như một trợ lý bán hàng AI trên Gmail và HubSpot: nó phân tích bản ghi, chấm điểm giao dịch theo các tín hiệu MEDDIC, gắn cờ rủi ro với trích dẫn chính xác đằng sau mỗi rủi ro, viết một ghi chú có cấu trúc vào giao dịch HubSpot phù hợp và để lại một bản nháp theo dõi trong Gmail với các tài liệu bạn đã hứa đính kèm. Kết quả là một bản theo dõi sau cuộc họp hoàn chỉnh vài phút sau khi cuộc gọi kết thúc, với bạn đưa ra mọi phán đoán.
Tại sao việc theo dõi thủ công lại làm mất giao dịch
Những phút đắt giá nhất trong một chu kỳ bán hàng là những phút ngay sau cuộc gọi, và đó chính là lúc việc theo dõi bị bỏ lỡ. Ghi chú CRM được viết vào thứ Sáu từ trí nhớ. Nghiên cứu điển hình bạn đã hứa sẽ được gửi muộn ba ngày. Không ai nhớ rằng khách hàng đã đề nghị giới thiệu trưởng bộ phận bảo mật của họ. Sales Meeting Follow-Up (Theo dõi cuộc họp bán hàng) thu hẹp khoảng cách đó: Okou đọc bản ghi ngay khi nó tồn tại, chấm điểm giao dịch theo tín hiệu MEDDIC, gắn cờ rủi ro với các trích dẫn đằng sau chúng, viết ghi chú có cấu trúc vào HubSpot, ghi lại lời hứa của cả hai bên với ngày đến hạn, và để lại bản nháp theo dõi trong Gmail với các tài liệu đã hứa được đính kèm. Bạn xem xét một bản tóm tắt và thực hiện các cuộc gọi; công việc lắp ráp đã được thực hiện.
Cách Okou tự động hóa việc theo dõi cuộc họp bán hàng
Bước 1: Kết nối các công cụ của bạn
Bước 2: Hỏi Okou
Bước 3: Phát triển thêm
Okou so với ghi chú thủ công so với máy ghi âm cuộc gọi
Hầu hết các nhóm đều gõ tay các cuộc họp hoặc chạy một máy ghi âm cuộc gọi tạo ra một bản ghi mà không ai đọc. Sự khác biệt là những gì xảy ra sau khi bản ghi tồn tại.
Viết tay thủ công
Đại diện viết ghi chú CRM vào cuối tuần, từ trí nhớ. Các tài liệu đã hứa được gửi muộn hoặc không gửi, và việc xem xét giao dịch dựa trên ấn tượng thay vì tín hiệu.
Chỉ ghi âm cuộc gọi
Máy ghi âm ghi lại những gì đã nói nhưng dừng lại ở đó. Một bản ghi thô trong thư viện không cập nhật HubSpot, không theo đuổi lời hứa và không soạn thảo bản theo dõi trong khi cuộc gọi vẫn còn nóng.
Okou
Okou bắt đầu từ nơi bản ghi kết thúc: tình trạng giao dịch được chấm điểm, rủi ro với báo giá, một ghi chú HubSpot bằng văn bản, các cam kết được theo dõi ở cả hai bên và một bản nháp theo dõi kèm theo tệp đính kèm — tất cả được chuẩn bị để bạn xem xét trong vòng vài phút.
Mẹo để có kết quả tốt hơn
Các câu hỏi thường gặp
Okou có tự động gửi email theo dõi không?
Không. Okou chuẩn bị phần tiếp theo dưới dạng bản nháp Gmail, với các tài liệu bạn đã hứa được đính kèm ở nơi nó có thể tìm thấy. Bạn xem xét, chỉnh sửa và gửi. Các thay đổi giai đoạn HubSpot được đề xuất cũng chờ xác nhận của bạn.
Bản ghi cuộc họp đến từ đâu?
Bất kỳ nguồn nào tạo ra văn bản: email tóm tắt mà công cụ cuộc họp của bạn gửi sau cuộc gọi, tệp bản ghi hoặc ghi chú bạn dán trực tiếp vào cuộc trò chuyện. Okou khớp nội dung với giao dịch HubSpot phù hợp theo người tham dự và công ty.
Điểm sức khỏe giao dịch dựa trên điều gì?
Một bản đọc cuộc trò chuyện được trọng số MEDDIC: sự tham gia của người mua kinh tế, mức độ khẩn cấp của vấn đề, quy trình ra quyết định, tín hiệu ngân sách và quy trình giấy tờ. Mỗi chiều được chấm điểm từ những gì thực sự được nói, và tổng số được so sánh với cuộc họp trước đó.
Rủi ro được phát hiện như thế nào?
Okou gắn cờ các tín hiệu cụ thể trong bản ghi — một đối thủ cạnh tranh được nêu tên, một cuộc trò chuyện về ngân sách bị hoãn lại, một bên liên quan chính vắng mặt — và đính kèm trích dẫn và dấu thời gian chính xác đằng sau mỗi cờ, để bạn có thể tự đánh giá.
Điều gì xảy ra với các cam kết sau cuộc họp?
Lời hứa của cả hai bên được ghi lại với chủ sở hữu và ngày đến hạn. Các mục quá hạn sẽ xuất hiện trong lần kiểm tra tiếp theo của bạn, và việc theo dõi một lời hứa của khách hàng chưa được thực hiện có thể trích dẫn những gì đã nói trong cuộc họp.
Chạy bản tóm tắt giao dịch sau cuộc họp đầu tiên của bạn
Dán bản ghi hoặc kết nối Gmail và HubSpot, và nhận bản tóm tắt giao dịch, ghi chú CRM và bản nháp theo dõi từ cuộc gọi tiếp theo của bạn.
