從日曆活動到可計費工時彙總

Okou依據Google Calendar、Granola筆記、Airtable專案記錄和Xero,還原出可能的客戶工時,整理成一份待複核的彙總,不替你提交工時單,也不開發票。

Okou連線:GranolaCalendarAirtableXero

Okou交付什麼:一份可計費工時報告

看一份示例報告:31.5小時有證據支撐的客戶工時、3.25小時在Airtable裡沒記的工時、每一行的來源證據,以及一處明確剔除的非計費時間。

Okou · 可計費工時報告示例資料

報告摘要

Okou還原出31.5小時有證據支撐的客戶工時,並報告了3.25小時未登記工時及其背後的證據。沒有寫入Airtable,也沒有開票。

估算工時
31.5覆蓋4個客戶
未登記工時
3.25只報告,未登記
開出的發票
0未做任何寫入
開啟可計費工時報告示例

什麼是自動化可計費工時彙總?

自動化可計費工時彙總,是從工作真正發生的那些系統裡,把面向客戶的工作還原出來。Okou把Google Calendar日程和Granola筆記,與Airtable專案、已有的Xero記錄對上,估算缺失的時間,並顯示每條擬錄入工時背後的證據和把握程度。它絕不會自動提交工時單或開發票。

可計費工時為什麼撐不到週五

諮詢和服務團隊常常是先把活幹完,才想起來記工時。到了週五,會議名稱含糊,順手做的跟進被忘掉,內部會議看起來也像可計費的。Okou從活動證據和專案記錄裡還原這一週,再給每條建議的工時標上置信度和來源出處。

Okou怎麼還原工時又不多收費

第一步:連線你的工具

Calendar
Calendar
必需
Google Calendar。提供事件時長、參與人和日程證據。
連線
Granola
Granola
必需
Granola。提供會議目的、決議和客戶工作的證據。
連線
Airtable
Airtable
可選
Airtable。存放進行中的專案、計費規則和已有工時記錄。
連線
Xero
Xero
可選
Xero。校驗客戶和發票資訊,不建立發票。
連線

第二步:交給Okou

Okou每週五從我的Google Calendar和Granola筆記裡還原可能的可計費工時。對應到Airtable中進行中的專案,並在Xero裡檢查是否重複。每條缺失的記錄都要給出證據和置信度。不要提交工時表,也不要建立發票。
Okou收集本週的客戶活動
Calendar確定時間和參與人,Granola說明具體做了什麼。
Okou把證據對應到進行中的專案
Airtable的專案規則和Xero的資訊決定客戶、專案編號、計費限制,以及這段時間是否已經記過。
你只確認有證據支援的缺口
含糊的會議和內部會議保持排除。報告只提出建議,絕不替你提交。

第三步:再往前一步

確認選中的條目
只把稽核過的行寫進正式的工時系統。
Okou把兩條已確認的Northwind條目加到Airtable,Helio那條估算先掛起。
調整某個客戶的計費規則
告訴工作流這個專案專屬的排除項或計費單位。
Okou對Helio按15分鐘為單位取整,內部準備時間一律不計。
準備發票彙總
彙總已確認的工時,但不開發票。
Okou把7月已確認的工時按客戶和專案分組,供財務複核。不要建立發票。

Calendar、Granola、Airtable和Xero各自提供什麼證據

在提出可計費工時之前,Okou既需要活動證據,也需要一條成立的客戶與專案對應關係。

Calendar

Google Calendar:時長與參與人

必需

日程說明了工作發生在什麼時候、持續多久、有沒有客戶方的外部人員參加。私密的日程描述可以不讀。

Granola

Granola:會議目的與實際做了什麼

必需

Granola筆記能區分一場合同內的工作坊和一次普通碰頭,也提供了把工作描述寫準所需要的專案措辭。

Airtable

Airtable:客戶、專案與已有記錄

可選

Okou把證據對應到進行中的合作,並檢查哪些已經登記過。擬錄入的條目在有人批准之前一直是草稿。

Xero

Xero:合同與發票上下文

可選

已有的客戶和發票記錄有助於確認計費主體,避免重複開票。Okou不會開具或修改發票。

Okou、計時器和週末回憶的區別

這個工作流是為那些客戶工作體現在會議和交付物裡、卻沒被計時器記錄下來的團隊準備的。

計時器

只要人記得按下開始,它就很準;但它沒法事後還原工作,也說不清這段時間屬於哪一個合作專案。

憑記憶回憶

快,但容易出錯:人會憑印象取整,漏掉短會,還可能不小心把內部工作也算進去。

Okou

只有當日歷、筆記和專案記錄都能支撐時,Okou才提出這段工時,並在任何東西被提交之前,把不確定的地方擺出來。

讓效果更好的幾個建議

在Airtable裡維護好進行中的專案名稱和計費規則。
把還原出來的工時當成建議,而不是已提交的記錄。
預設排除含糊的活動,避免多計費。

常見問題

Okou會自動提交工時單嗎?

不會。它交付的是一份報告,包含證據、時長、客戶、專案和把握程度。最終錄入由人來批准。

Okou怎麼避免把內部會議算進去?

它會檢查參會人的郵箱域名、會議筆記、進行中的合作記錄,以及你明確設定的排除規則。判斷不清的會議會被剔除或標出來。

非會議的工作時間也能還原嗎?

可以,前提是專案記錄或關聯的交付物能提供可靠證據。日曆空白時,工作流不會憑空推斷沒有記錄的專注時間。

它會在Xero裡開發票嗎?

不會。這裡Xero是隻讀的,用來提供客戶和發票資訊。開發票仍然是另一個需要審批的工作流。

不同客戶可以用不同的計費規則嗎?

可以。把最小計費單位、不可計費活動、上限和專案編號存在Airtable裡,Okou就會按每個合作專案的規則執行。

找回可計費工時,不靠回憶

連線Calendar、Granola、Airtable和Xero,生成第一份可計費工時報告。

Okou每週五從我的Google Calendar和Granola筆記裡還原可能的可計費工時。對應到Airtable中進行中的專案,並在Xero裡檢查是否重複。每條缺失的記錄都要給出證據和置信度。不要提交工時表,也不要建立發票。